恩裡克（費雷•馬丁內茲 飾）和伊格萊西奧（弗朗西斯科•拜奧拉 飾）是教會學校的同學，更是一對同性戀人。學校的莫雷神父以留下恩裡克為誘餌佔有了伊格萊西奧，但最終恩裡克還是離開了教會學校。這對同性戀人也就勞燕分飛。 成年後的恩裡克已是一名大有前途的導演。一天，伊格萊西奧帶著名為《旅途》的劇本找到了恩裡克，希望自己能出演男主角。劇本描寫的就是他們的成長經歷加上想象的成年經歷，恩裡克對劇本十分感興趣，但卻不同意由伊格萊西奧出演。 當恩裡克來到伊格萊西奧的家鄉時，祕密一幕幕揭開……